新的紙板產(chǎn)能替代進(jìn)口,塑料替代推動(dòng)硬紙板市場(chǎng)需求

北美的紙板產(chǎn)能經(jīng)歷了二十年的下降。多年來，首次有大量投資用于建設(shè)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，旨在提高效率。日前，F(xiàn)astmarkets高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂文·霍尼曼解釋了推動(dòng)紙板市場(chǎng)需求的因素、新的紙板產(chǎn)能項(xiàng)目的去向，以及美國(guó)產(chǎn)能的增加將如何影響其目前的進(jìn)口地位及與歐洲市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

01

市場(chǎng)需求

2022年的總裝機(jī)容量超過5900萬噸，為超過5300萬噸的需求提供了約500多萬噸的緩沖。然而，在2023年至2028年期間，這一需求可能會(huì)增加2000多萬噸，因此屆時(shí)將需要一些重大投資來滿足這一不斷增長(zhǎng)的需求。

2022年，全球紙板產(chǎn)量超過5300萬噸，比2021的產(chǎn)量增加了8%以上，而由于疫情的影響，與2018年相比，產(chǎn)量?jī)H略有增長(zhǎng)。根據(jù)最新的銷售價(jià)格估計(jì)，2022年的市場(chǎng)價(jià)值超過530億美，比2021的470億美增加了12%以上。

隨著Covid-19的放緩，2022年的電子商務(wù)銷售明顯放緩；然而，預(yù)測(cè)顯示，中期內(nèi)將出現(xiàn)持續(xù)的高增長(zhǎng)模式，盡管不會(huì)達(dá)到歷史上的兩位數(shù)水平。

在以紙板為基礎(chǔ)的包裝的背景下，電子商務(wù)市場(chǎng)消耗了大量的微槽包裝，它由應(yīng)用于單面瓦楞底層的紙板的石板層壓外層組成。隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)一些紙箱市場(chǎng)將被使用襯底板所侵蝕，這也消除了單獨(dú)分層過程的需要。

02

紙板的概念

紙板是一種厚實(shí)的紙基材料。雖然紙和紙板之間沒有嚴(yán)格的區(qū)分，但紙板一般比紙厚（通常超過0.30毫米，0.012英寸，或12分），并具有某些優(yōu)越的屬性，如可折疊性和剛性。根據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)，紙板是指克重超過250克/平方米的紙張，但也有例外。紙板可以是單層或多層的。

紙板易于切割和成型，重量輕，而且由于其強(qiáng)度高，可用于包裝。另一個(gè)用途是高質(zhì)量的圖形印刷，如書籍和雜志封面或明信片。紙板還被用于美術(shù)，用于創(chuàng)作雕塑。

有時(shí)，它被稱為紙板，這是一個(gè)通用的、外行的術(shù)語，用來指任何以紙漿為基礎(chǔ)的厚紙板，但這種用法在造紙、印刷和包裝行業(yè)已被廢棄，因?yàn)樗荒艹浞置枋雒糠N產(chǎn)品類型。

1817年，初個(gè)紙板紙盒在英國(guó)生產(chǎn)。折疊紙盒較早出現(xiàn)在19世紀(jì)60年代左右，為了節(jié)省空間，它被平放運(yùn)輸，當(dāng)客戶需要時(shí)，可以隨時(shí)擺放。1879年開發(fā)了機(jī)械模切和壓痕的坯件。1911年，初家硫酸牛皮紙廠在佛羅里達(dá)州建成。1915年，山頂牛奶盒獲得了專利，1935年，人們看到了初家使用這種牛奶盒的乳品廠。1974年，可烘烤的紙板被引入。

紙板的術(shù)語和分類并不總是統(tǒng)一的。差異的出現(xiàn)取決于具體的行業(yè)、地區(qū)和個(gè)人選擇。一般來說，經(jīng)常使用的有以下幾種：

箱板紙或紙板：用于折疊式紙箱和硬質(zhì)設(shè)置箱的紙板

折疊箱板(FBB)：一種能夠被劃線和彎曲而不斷裂的彎曲等級(jí)的紙板

刨花板：一種回收的、低質(zhì)量的紙板

白襯紙板（WLC）：一種白色的，通常是涂有粘土的紙板

牛皮紙板：一種堅(jiān)固的原生纖維板，通常用于飲料的載體。通常有粘土涂層，用于印刷

層壓板：紙板和其他材料的層壓，例如液體包裝板

固體漂白板（SBB）或固體漂白硫酸鹽（SBS）：用于食品等的清潔白板。硫酸鹽指的是牛皮紙工藝

未經(jīng)漂白的實(shí)心板（SUB）：由未經(jīng)漂白的化學(xué)紙漿制成的紙板

箱板紙：為生產(chǎn)瓦楞纖維板而制造的一種紙板

瓦楞紙板：瓦楞纖維板的內(nèi)部凹槽部分

襯板：用于瓦楞紙箱的一側(cè)或兩側(cè)的堅(jiān)固硬板。它是覆蓋在瓦楞紙板上的平面。

03

紙板產(chǎn)能項(xiàng)目

美國(guó)計(jì)劃的新產(chǎn)能分布在紙板的等級(jí)結(jié)構(gòu)中。畢瑞正在考慮在密歇根州埃斯卡納巴市將60萬噸/年的印刷紙項(xiàng)目改造為折疊紙盒紙板FBB項(xiàng)目，最有可能在2025年完成。

Sappi北美計(jì)劃在緬因州的斯科維根工廠將印刷機(jī)紙改造為白卡紙SBS。它計(jì)劃從銅版紙轉(zhuǎn)向SBS白卡紙，并將其2號(hào)紙機(jī)的產(chǎn)能提高一倍，該紙機(jī)計(jì)劃于2025年年中上線。2號(hào)紙機(jī)的計(jì)劃產(chǎn)能從25萬噸/年的CFS增加到52萬噸/年的白卡紙SBS。

圖形包裝集團(tuán)計(jì)劃在德克薩斯州韋科市新建一臺(tái)55萬噸/年的涂布再生紙板 CRB機(jī)器，該機(jī)器的生產(chǎn)方式與其在密歇根州卡拉馬祖工廠內(nèi)新的2號(hào)紙機(jī)相似。據(jù)聯(lián)系人稱，這是美國(guó)未來幾年增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的首要項(xiàng)目之一。預(yù)計(jì)10億美元的投資最終將使北美涂布再生紙板CRB市場(chǎng)的產(chǎn)能增加約20萬噸/年，因?yàn)镚raphic 計(jì)劃在瓦克準(zhǔn)備好運(yùn)行時(shí)關(guān)閉其系統(tǒng)內(nèi)的另一家涂布再生紙板CRB工廠。

圖形包裝集團(tuán)首席執(zhí)行官邁克·多斯在2月份表示，新產(chǎn)能還可以與白卡紙SBS的某些應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)——涂布再生紙板CRB在某些用途上是白卡紙SBS成本更低的替代品，例如較小的飲料包裝、冷凍食品和狗糧和貓砂包裝。最終，邁克·多斯計(jì)劃讓瓦克白卡紙SBS工廠幫助減少公司每年在公開市場(chǎng)上對(duì)紙板的采購量。

未來幾年美國(guó)和歐洲之間的貿(mào)易情況將在一定程度上取決于歐洲能源價(jià)格是否保持高位以及兩地的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力地位。例如，據(jù)稱，如果美元強(qiáng)勁上漲或歐元下跌，或美國(guó)生產(chǎn)成本大幅上升，那么來自歐洲進(jìn)口的威脅可能更大。

世界各地，尤其是歐洲，也有針對(duì)折疊彩盒紙板FBB和白卡紙SBS的產(chǎn)能項(xiàng)目。芬林紙板和斯道拉恩索也在考慮增加更多的板紙產(chǎn)能，芬林紙板最近在瑞典的胡蘇姆工廠也這樣做了。斯道拉恩索正在開展改造項(xiàng)目，將芬蘭的一臺(tái)涂布印刷紙機(jī)改造為75萬噸/年的折疊彩盒紙板FBB和涂布牛皮紙機(jī)，這臺(tái)機(jī)器也應(yīng)該在2025年啟動(dòng)。

04

折疊紙盒紙板與白卡紙SBS之間的競(jìng)爭(zhēng)

近幾年歐洲能源價(jià)格開始上漲后，北美紙板逐級(jí)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，但折疊紙盒紙板FBB與白卡紙SBS競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)更為明顯。美國(guó)沒有FBB折疊紙盒紙板機(jī)，因?yàn)樵摰燃?jí)的紙張?jiān)跉W洲使用得更多。它以較低的成本與白卡紙SBS具有相似的品質(zhì)，但白卡紙SBS似乎仍是奢侈品牌紙盒包裝的首選。

當(dāng)被問及折疊紙盒紙板FBB能在多大程度上滲透美國(guó)市場(chǎng)時(shí)，霍尼曼說：“從我一直聽到的情況來看，似乎有些加工商不想使用折疊紙盒紙板FBB，比如說它在機(jī)器上磨損更多，而且不像白卡紙SBS那樣容易使用?！?/p>

05

新的紙板產(chǎn)能替代進(jìn)口

“當(dāng)我們看到一些新產(chǎn)能出現(xiàn)時(shí)，我肯定認(rèn)為其中一些有機(jī)會(huì)取代一些進(jìn)口，”霍尼曼說，“這一切都將是成本更低的新型高效機(jī)器。美國(guó)甚至可以在未來五年內(nèi)增加出口?！?/p>

2023年1月和2月的紙板出口量比去年同期下降10.4%。根據(jù)美國(guó)林業(yè)和造紙協(xié)會(huì) (AF&PA) 在美國(guó)政府貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月和2月的進(jìn)口增長(zhǎng)了1.3%。

年初至今，美國(guó)紙板出口出貨量總計(jì)346,000噸。根據(jù)AF&PA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，出口到加拿大和墨西哥的份額最大，分別為114,000噸和71,000噸，對(duì)歐洲的出口總量為53,000噸。

今年前兩個(gè)月，美國(guó)紙板進(jìn)口總量為218,000噸，其中約110,000噸來自歐洲。根據(jù)P&PW的估計(jì)，根據(jù)1月/2月美國(guó)紙板統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，進(jìn)口約占美國(guó)紙板總產(chǎn)量的10%。美國(guó)的紙板生產(chǎn)商還出口了大約15%的紙板產(chǎn)量。根據(jù)AF&PA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年美國(guó)紙板產(chǎn)量總計(jì)1360萬噸。

霍尼曼表示，明年歐洲折疊彩盒紙板FBB進(jìn)口量可能會(huì)繼續(xù)增加，但一旦新的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能上線，其在需求中所占的份額可能會(huì)減少。