新的紙板產能替代進口,塑料替代推動硬紙板市場需求

北美的紙板產能經歷了二十年的下降。多年來，首次有大量投資用于建設美國國內產能，旨在提高效率。日前，Fastmarkets高級經濟學家史蒂文·霍尼曼解釋了推動紙板市場需求的因素、新的紙板產能項目的去向，以及美國產能的增加將如何影響其目前的進口地位及與歐洲市場之間的競爭。

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市場需求

2022年的總裝機容量超過5900萬噸，為超過5300萬噸的需求提供了約500多萬噸的緩沖。然而，在2023年至2028年期間，這一需求可能會增加2000多萬噸，因此屆時將需要一些重大投資來滿足這一不斷增長的需求。

2022年，全球紙板產量超過5300萬噸，比2021的產量增加了8%以上，而由于疫情的影響，與2018年相比，產量僅略有增長。根據最新的銷售價格估計，2022年的市場價值超過530億美，比2021的470億美增加了12%以上。

隨著Covid-19的放緩，2022年的電子商務銷售明顯放緩；然而，預測顯示，中期內將出現持續(xù)的高增長模式，盡管不會達到歷史上的兩位數水平。

在以紙板為基礎的包裝的背景下，電子商務市場消耗了大量的微槽包裝，它由應用于單面瓦楞底層的紙板的石板層壓外層組成。隨著時間的推移，預計一些紙箱市場將被使用襯底板所侵蝕，這也消除了單獨分層過程的需要。

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紙板的概念

紙板是一種厚實的紙基材料。雖然紙和紙板之間沒有嚴格的區(qū)分，但紙板一般比紙厚（通常超過0.30毫米，0.012英寸，或12分），并具有某些優(yōu)越的屬性，如可折疊性和剛性。根據ISO標準，紙板是指克重超過250克/平方米的紙張，但也有例外。紙板可以是單層或多層的。

紙板易于切割和成型，重量輕，而且由于其強度高，可用于包裝。另一個用途是高質量的圖形印刷，如書籍和雜志封面或明信片。紙板還被用于美術，用于創(chuàng)作雕塑。

有時，它被稱為紙板，這是一個通用的、外行的術語，用來指任何以紙漿為基礎的厚紙板，但這種用法在造紙、印刷和包裝行業(yè)已被廢棄，因為它不能充分描述每種產品類型。

1817年，初個紙板紙盒在英國生產。折疊紙盒較早出現在19世紀60年代左右，為了節(jié)省空間，它被平放運輸，當客戶需要時，可以隨時擺放。1879年開發(fā)了機械模切和壓痕的坯件。1911年，初家硫酸牛皮紙廠在佛羅里達州建成。1915年，山頂牛奶盒獲得了專利，1935年，人們看到了初家使用這種牛奶盒的乳品廠。1974年，可烘烤的紙板被引入。

紙板的術語和分類并不總是統一的。差異的出現取決于具體的行業(yè)、地區(qū)和個人選擇。一般來說，經常使用的有以下幾種：

箱板紙或紙板：用于折疊式紙箱和硬質設置箱的紙板

折疊箱板(FBB)：一種能夠被劃線和彎曲而不斷裂的彎曲等級的紙板

刨花板：一種回收的、低質量的紙板

白襯紙板（WLC）：一種白色的，通常是涂有粘土的紙板

牛皮紙板：一種堅固的原生纖維板，通常用于飲料的載體。通常有粘土涂層，用于印刷

層壓板：紙板和其他材料的層壓，例如液體包裝板

固體漂白板（SBB）或固體漂白硫酸鹽（SBS）：用于食品等的清潔白板。硫酸鹽指的是牛皮紙工藝

未經漂白的實心板（SUB）：由未經漂白的化學紙漿制成的紙板

箱板紙：為生產瓦楞纖維板而制造的一種紙板

瓦楞紙板：瓦楞纖維板的內部凹槽部分

襯板：用于瓦楞紙箱的一側或兩側的堅固硬板。它是覆蓋在瓦楞紙板上的平面。

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紙板產能項目

美國計劃的新產能分布在紙板的等級結構中。畢瑞正在考慮在密歇根州埃斯卡納巴市將60萬噸/年的印刷紙項目改造為折疊紙盒紙板FBB項目，最有可能在2025年完成。

Sappi北美計劃在緬因州的斯科維根工廠將印刷機紙改造為白卡紙SBS。它計劃從銅版紙轉向SBS白卡紙，并將其2號紙機的產能提高一倍，該紙機計劃于2025年年中上線。2號紙機的計劃產能從25萬噸/年的CFS增加到52萬噸/年的白卡紙SBS。

圖形包裝集團計劃在德克薩斯州韋科市新建一臺55萬噸/年的涂布再生紙板 CRB機器，該機器的生產方式與其在密歇根州卡拉馬祖工廠內新的2號紙機相似。據聯系人稱，這是美國未來幾年增加國內產能的首要項目之一。預計10億美元的投資最終將使北美涂布再生紙板CRB市場的產能增加約20萬噸/年，因為Graphic 計劃在瓦克準備好運行時關閉其系統內的另一家涂布再生紙板CRB工廠。

圖形包裝集團首席執(zhí)行官邁克·多斯在2月份表示，新產能還可以與白卡紙SBS的某些應用競爭——涂布再生紙板CRB在某些用途上是白卡紙SBS成本更低的替代品，例如較小的飲料包裝、冷凍食品和狗糧和貓砂包裝。最終，邁克·多斯計劃讓瓦克白卡紙SBS工廠幫助減少公司每年在公開市場上對紙板的采購量。

未來幾年美國和歐洲之間的貿易情況將在一定程度上取決于歐洲能源價格是否保持高位以及兩地的國際競爭力地位。例如，據稱，如果美元強勁上漲或歐元下跌，或美國生產成本大幅上升，那么來自歐洲進口的威脅可能更大。

世界各地，尤其是歐洲，也有針對折疊彩盒紙板FBB和白卡紙SBS的產能項目。芬林紙板和斯道拉恩索也在考慮增加更多的板紙產能，芬林紙板最近在瑞典的胡蘇姆工廠也這樣做了。斯道拉恩索正在開展改造項目，將芬蘭的一臺涂布印刷紙機改造為75萬噸/年的折疊彩盒紙板FBB和涂布牛皮紙機，這臺機器也應該在2025年啟動。

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折疊紙盒紙板與白卡紙SBS之間的競爭

近幾年歐洲能源價格開始上漲后，北美紙板逐級競爭更加激烈，但折疊紙盒紙板FBB與白卡紙SBS競爭的趨勢更為明顯。美國沒有FBB折疊紙盒紙板機，因為該等級的紙張在歐洲使用得更多。它以較低的成本與白卡紙SBS具有相似的品質，但白卡紙SBS似乎仍是奢侈品牌紙盒包裝的首選。

當被問及折疊紙盒紙板FBB能在多大程度上滲透美國市場時，霍尼曼說：“從我一直聽到的情況來看，似乎有些加工商不想使用折疊紙盒紙板FBB，比如說它在機器上磨損更多，而且不像白卡紙SBS那樣容易使用。”

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新的紙板產能替代進口

“當我們看到一些新產能出現時，我肯定認為其中一些有機會取代一些進口，”霍尼曼說，“這一切都將是成本更低的新型高效機器。美國甚至可以在未來五年內增加出口?！?/p>

2023年1月和2月的紙板出口量比去年同期下降10.4%。根據美國林業(yè)和造紙協會 (AF&PA) 在美國政府貿易統計數據基礎上發(fā)布的最新數據顯示，今年1月和2月的進口增長了1.3%。

年初至今，美國紙板出口出貨量總計346,000噸。根據AF&PA統計數據，出口到加拿大和墨西哥的份額最大，分別為114,000噸和71,000噸，對歐洲的出口總量為53,000噸。

今年前兩個月，美國紙板進口總量為218,000噸，其中約110,000噸來自歐洲。根據P&PW的估計，根據1月/2月美國紙板統計數據，進口約占美國紙板總產量的10%。美國的紙板生產商還出口了大約15%的紙板產量。根據AF&PA統計數據，去年美國紙板產量總計1360萬噸。

霍尼曼表示，明年歐洲折疊彩盒紙板FBB進口量可能會繼續(xù)增加，但一旦新的國內產能上線，其在需求中所占的份額可能會減少。