繁華的背后，盡是滄桑：僅一季度近60家生物藥企減員
醫(yī)藥行業(yè)的“寒冬”逆風，在2023年持續(xù)興風作浪。
據(jù)Fierce Biotech數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年第一季度，已有58家（含同一公司旗下不同子公司，詳見文末附表）國外生物藥企進行裁員或公布了裁員計劃，而去年同期這一數(shù)據(jù)僅為29家。
值得注意的是，裁員的國外生物藥企中，不乏輝瑞、強生、諾和諾德等大型跨國藥企，而輝瑞在2022年的營收突破千億美元。
“寒冬”的逆風到底有多強？讓輝瑞也不可抵擋。
Biotech受沖擊最早
Sci.bio Recruiting 創(chuàng)始人 Eric Celidonio 在接受采訪時表示：“生物技術(shù)公司很早就受到了這波沖擊?！?/p>
2023年是美聯(lián)儲大幅加息和風險投資下降的一年。此前，醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)歷了與疫情相關(guān)的不可持續(xù)的市場需求與資金高位，2020年-2021年，整個生物制藥公司都活在泡沫中。
“只是上升得太快了。” Celidonio 解釋說，“我認為這是一次均值回歸，雖然變動有點大，但到年底會慢慢恢復到正常狀態(tài)。”
隨著新冠肺炎疫情的逐漸結(jié)束，IPO前景不佳，并購數(shù)量減少，以及減員的頻繁發(fā)生，這些在整個醫(yī)藥行業(yè)都得到了體現(xiàn)。
近日，NGM Bio 首席執(zhí)行官 David Woodhouse 披露了該公司所面臨的困境，并宣布在第二季度初減員33%。他在致員工信中寫道：“過去幾年，我們公司越來越難籌到資金?！辫b于融資環(huán)境的困難，以及2022年10月二期試驗的失敗，這家專注于實體瘤的生物技術(shù)公司裁減了75個崗位。
其實，與NGM情況類似的生物技術(shù)公司還有許多，甚至更加糟糕。小型藥物發(fā)現(xiàn)生物技術(shù)公司 Vyant Bio 和專注于基因治療的 Coda Biotherapeutics宣布在第一季度完全關(guān)閉。
大型藥企精簡組織
如果Biotech很早受到了沖擊，那么大型制藥企業(yè)則要晚一點。強生、安進、輝瑞、拜耳、諾和諾德，以及基因泰克等公司最近才被卷入減員的漩渦，但大型藥企的裁員與Biotech的減員或許有些不同。
去年12月，Celidonio告訴Fierce Biotech，減員對小公司來說是一種沖擊，但對于大多數(shù)制藥巨頭來說，減員則是提振了行業(yè)，屬于“內(nèi)部清理”行為。
Celidonio說：“去年，對于大型制藥公司來說是具有標志性的一年?！痹S多大型制藥企業(yè)受益于新冠疫苗和藥物的增長，同時，大眾始終對血壓藥物等核心藥物有很大的需求?！斑@對他們來說很重要。”
他還表示，大型制藥公司正在做“任何成熟行業(yè)都在做的事情”：擺脫高成本、低生產(chǎn)力的人，以便可以將資金更多地用于核心管線，并購交易和風險投資。
通常情況下，制藥企業(yè)巨頭打著并購的旗號，增加的人只會比裁掉的更多。“他們不再需要龐大而又臃腫的勞動力。”Celidonio說，“他們需要能夠快速開發(fā)藥物的靈活小單位?！?/p>
雖然大型制藥公司與Biotech所面臨的困境相去甚遠，但兩者之間也出現(xiàn)了相似的情況。總體而言，臨床前和研發(fā)工作比其他職位更可能受到減員的影響，很多研發(fā)管線被裁撤。
Celidonio說，盡管行業(yè)波動很大，但他認為醫(yī)藥行業(yè)正在成熟，生物技術(shù)將藥物推向市場的速度也比以前快很多，這使得它更具有投資性?！氨热缫恍﹦?chuàng)新療法——基因療法，對于沒有選擇的患者來說也帶來了希望?！?/p>
“寒風”=大型藥企的革命“東風”
通過梳理2023年一季度國外生物藥企的裁員情況可以發(fā)現(xiàn)，眾多中小型藥企的裁員原因為新藥進展受阻、某些項目停止或是單純的資金受限等。
然而，大型藥企更像是將行業(yè)“寒冬”逆風變成了不破不立的自我革命的“東風”。
? 默克：由內(nèi)轉(zhuǎn)外的研發(fā)新戰(zhàn)略
2023年，第一家裁員的大型藥企來自默克，對其美國分部EMD Serono位于馬薩諸塞州比勒里卡的研發(fā)基地裁員133人，約占該團隊的26%，裁員的規(guī)模并不算小。
然而默克2022年凈銷售額增長12.9%，達到222.32億歐元，不錯的業(yè)績意味著默克還不至于要通過裁員抵擋行業(yè)“寒冬”逆風，更何況裁員的對象是研發(fā)部門，對于藥企來說，研發(fā)部門是核心中的核心。
此次裁員，標志著默克內(nèi)部創(chuàng)新轉(zhuǎn)向外部創(chuàng)新“革命”的開幕。2022年11月，默克公布了醫(yī)療保健研發(fā)戰(zhàn)略計劃，未來將加強對外部創(chuàng)新的關(guān)注，超50%的管線產(chǎn)品將來自外部合作或License in，外部創(chuàng)新的重視也就意味著內(nèi)部創(chuàng)新的“減負”，美國分部研發(fā)部門的裁員也就顯得非常合理了。
值得一提的是，默克在新的研發(fā)戰(zhàn)略計劃發(fā)布僅1個月后，就與Mersana達成了總金額高達8億美元的合作計劃，開發(fā)最多兩款ADC藥物。默克的研發(fā)戰(zhàn)略目標是研發(fā)效率提高一倍，平均每1.5年推出一款新藥或適應癥，隨著新戰(zhàn)略的深入推進，默克的下一次裁員或許并不遠了。
強生：引“火”燒身，只為涅槃重生
一個季度內(nèi)3次裁員的強生，不得不讓人有種直觀感覺：難道強生窮到如此地步了？NO！
2022年,強生營收949.43億美元，僅次于輝瑞。按此成績，2023年極有可能成為下一個營收破千億美元大關(guān)的藥企。然而美中不足的是，強生2022年營收增速下滑了90.8%，發(fā)展動力明顯不足，對未來而言是極其危險的信號。
強生如此高頻率的裁員，源自其內(nèi)部業(yè)務釜底抽薪式的調(diào)整。
眾所周知，強生是名副其實的“多面手”，不僅制藥業(yè)務拔尖，醫(yī)療器械、消費品也是“頭牌”，2022年制藥、醫(yī)療技術(shù)和消費品三大業(yè)務分別營收525.63億美元、274.27億美元和149.53億美元，制藥業(yè)務外的其他兩大版塊合計營收423.8億美元，已超越2022年營收榜第八位的GSK，比其還多20.4%。
然而，強生三大業(yè)務2022年營收同比增長分別為1.7%、1.4%和-0.5%，預示著強生的業(yè)務漸漸失去“活力”，因此釜底抽薪式的調(diào)整勢在必行！
強生的自我“革命”，更像是一場沒有主攻方向的“戰(zhàn)役”，旗下業(yè)務均在“革命”范圍內(nèi)，能否脫胎換骨，成敗此一舉。
諾和諾德：越裁人越多，只為對抗禮來？
見過裁員人越來越少，但諾和諾德是例外。
第一季度，諾和諾德在宣布裁員100人的同時，又宣布計劃擴大在波士頓的研發(fā)力量，將其發(fā)展成為美國大部分研發(fā)活動的所在地，而這一計劃將增加超200個工作崗位。
諾和諾德業(yè)績支柱是靠GLP-1業(yè)務，而GLP-1業(yè)務又仰仗司美格魯肽，禮來的Mounjaro對司美格魯肽構(gòu)成威脅，應對禮來的“屠刀”是諾和諾德當務之急。
2018年，禮來與Dicerna達成合作，在神經(jīng)退行性疾病、疼痛和心臟代謝疾病領(lǐng)域，利用Dicerna專有的GalXC?RNAi技術(shù)平臺研發(fā)RNAi療法，合作計劃超過10個靶標。而禮來與Dicerna合作的兩款RNAi療法產(chǎn)品LY3561774和LY3819469也分別在2020年11月和2021年5月獲美國FDA批準臨床。
據(jù)藥智數(shù)據(jù)顯示，目前用于心血管疾病、高血脂癥的LY3561774和用于脂蛋白代謝紊亂、動脈粥樣硬化性等心血管疾病的LY3819469都處于Ⅱ期臨床，其中LY3819469已在國內(nèi)開展臨床試驗，是禮來在中國申報的首款RNAi療法藥物。
冥冥之中，諾和諾德的布局為今天對抗禮來埋下了伏筆，諾和諾德2021年以33億美元的收購了Dicerna，如今諾和諾德又選擇繼續(xù)加碼RNAi，也算得上是穩(wěn)賺不賠，即便是禮來的RNAi取得大成，背后的諾和諾德也會一同出彩
最后的話
在行業(yè)“寒冬”的穹頂之下，沒有局外者。
“不是在沉默中死亡，就是在沉默中爆發(fā)”，熬過“寒冬”固然重要，能把“逆風”變動砥礪前行的“東風”才是上策，在這場全球藥企的行業(yè)大洗牌中，是應風而倒，還是借風而行，正是游走在危和機間必須要做出的選擇。
