繁華的背后,盡是滄桑:僅一季度近60家生物藥企減員
醫(yī)藥行業(yè)的“寒冬”逆風(fēng),在2023年持續(xù)興風(fēng)作浪。
據(jù)Fierce Biotech數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年第一季度,已有58家(含同一公司旗下不同子公司,詳見(jiàn)文末附表)國(guó)外生物藥企進(jìn)行裁員或公布了裁員計(jì)劃,而去年同期這一數(shù)據(jù)僅為29家。
值得注意的是,裁員的國(guó)外生物藥企中,不乏輝瑞、強(qiáng)生、諾和諾德等大型跨國(guó)藥企,而輝瑞在2022年的營(yíng)收突破千億美元。
“寒冬”的逆風(fēng)到底有多強(qiáng)?讓輝瑞也不可抵擋。
Biotech受沖擊最早
Sci.bio Recruiting 創(chuàng)始人 Eric Celidonio 在接受采訪時(shí)表示:“生物技術(shù)公司很早就受到了這波沖擊?!?/p>
2023年是美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息和風(fēng)險(xiǎn)投資下降的一年。此前,醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)歷了與疫情相關(guān)的不可持續(xù)的市場(chǎng)需求與資金高位,2020年-2021年,整個(gè)生物制藥公司都活在泡沫中。
“只是上升得太快了?!?Celidonio 解釋說(shuō),“我認(rèn)為這是一次均值回歸,雖然變動(dòng)有點(diǎn)大,但到年底會(huì)慢慢恢復(fù)到正常狀態(tài)?!?/p>
隨著新冠肺炎疫情的逐漸結(jié)束,IPO前景不佳,并購(gòu)數(shù)量減少,以及減員的頻繁發(fā)生,這些在整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)都得到了體現(xiàn)。
近日,NGM Bio 首席執(zhí)行官 David Woodhouse 披露了該公司所面臨的困境,并宣布在第二季度初減員33%。他在致員工信中寫道:“過(guò)去幾年,我們公司越來(lái)越難籌到資金?!辫b于融資環(huán)境的困難,以及2022年10月二期試驗(yàn)的失敗,這家專注于實(shí)體瘤的生物技術(shù)公司裁減了75個(gè)崗位。
其實(shí),與NGM情況類似的生物技術(shù)公司還有許多,甚至更加糟糕。小型藥物發(fā)現(xiàn)生物技術(shù)公司 Vyant Bio 和專注于基因治療的 Coda Biotherapeutics宣布在第一季度完全關(guān)閉。
大型藥企精簡(jiǎn)組織
如果Biotech很早受到了沖擊,那么大型制藥企業(yè)則要晚一點(diǎn)。強(qiáng)生、安進(jìn)、輝瑞、拜耳、諾和諾德,以及基因泰克等公司最近才被卷入減員的漩渦,但大型藥企的裁員與Biotech的減員或許有些不同。
去年12月,Celidonio告訴Fierce Biotech,減員對(duì)小公司來(lái)說(shuō)是一種沖擊,但對(duì)于大多數(shù)制藥巨頭來(lái)說(shuō),減員則是提振了行業(yè),屬于“內(nèi)部清理”行為。
Celidonio說(shuō):“去年,對(duì)于大型制藥公司來(lái)說(shuō)是具有標(biāo)志性的一年?!痹S多大型制藥企業(yè)受益于新冠疫苗和藥物的增長(zhǎng),同時(shí),大眾始終對(duì)血壓藥物等核心藥物有很大的需求。“這對(duì)他們來(lái)說(shuō)很重要?!?/p>
他還表示,大型制藥公司正在做“任何成熟行業(yè)都在做的事情”:擺脫高成本、低生產(chǎn)力的人,以便可以將資金更多地用于核心管線,并購(gòu)交易和風(fēng)險(xiǎn)投資。
通常情況下,制藥企業(yè)巨頭打著并購(gòu)的旗號(hào),增加的人只會(huì)比裁掉的更多?!八麄儾辉傩枰嫶蠖钟纺[的勞動(dòng)力?!盋elidonio說(shuō),“他們需要能夠快速開(kāi)發(fā)藥物的靈活小單位?!?/p>
雖然大型制藥公司與Biotech所面臨的困境相去甚遠(yuǎn),但兩者之間也出現(xiàn)了相似的情況。總體而言,臨床前和研發(fā)工作比其他職位更可能受到減員的影響,很多研發(fā)管線被裁撤。
Celidonio說(shuō),盡管行業(yè)波動(dòng)很大,但他認(rèn)為醫(yī)藥行業(yè)正在成熟,生物技術(shù)將藥物推向市場(chǎng)的速度也比以前快很多,這使得它更具有投資性。“比如一些創(chuàng)新療法——基因療法,對(duì)于沒(méi)有選擇的患者來(lái)說(shuō)也帶來(lái)了希望。”
“寒風(fēng)”=大型藥企的革命“東風(fēng)”
通過(guò)梳理2023年一季度國(guó)外生物藥企的裁員情況可以發(fā)現(xiàn),眾多中小型藥企的裁員原因?yàn)樾滤庍M(jìn)展受阻、某些項(xiàng)目停止或是單純的資金受限等。
然而,大型藥企更像是將行業(yè)“寒冬”逆風(fēng)變成了不破不立的自我革命的“東風(fēng)”。
? 默克:由內(nèi)轉(zhuǎn)外的研發(fā)新戰(zhàn)略
2023年,第一家裁員的大型藥企來(lái)自默克,對(duì)其美國(guó)分部EMD Serono位于馬薩諸塞州比勒里卡的研發(fā)基地裁員133人,約占該團(tuán)隊(duì)的26%,裁員的規(guī)模并不算小。
然而默克2022年凈銷售額增長(zhǎng)12.9%,達(dá)到222.32億歐元,不錯(cuò)的業(yè)績(jī)意味著默克還不至于要通過(guò)裁員抵擋行業(yè)“寒冬”逆風(fēng),更何況裁員的對(duì)象是研發(fā)部門,對(duì)于藥企來(lái)說(shuō),研發(fā)部門是核心中的核心。
此次裁員,標(biāo)志著默克內(nèi)部創(chuàng)新轉(zhuǎn)向外部創(chuàng)新“革命”的開(kāi)幕。2022年11月,默克公布了醫(yī)療保健研發(fā)戰(zhàn)略計(jì)劃,未來(lái)將加強(qiáng)對(duì)外部創(chuàng)新的關(guān)注,超50%的管線產(chǎn)品將來(lái)自外部合作或License in,外部創(chuàng)新的重視也就意味著內(nèi)部創(chuàng)新的“減負(fù)”,美國(guó)分部研發(fā)部門的裁員也就顯得非常合理了。
值得一提的是,默克在新的研發(fā)戰(zhàn)略計(jì)劃發(fā)布僅1個(gè)月后,就與Mersana達(dá)成了總金額高達(dá)8億美元的合作計(jì)劃,開(kāi)發(fā)最多兩款A(yù)DC藥物。默克的研發(fā)戰(zhàn)略目標(biāo)是研發(fā)效率提高一倍,平均每1.5年推出一款新藥或適應(yīng)癥,隨著新戰(zhàn)略的深入推進(jìn),默克的下一次裁員或許并不遠(yuǎn)了。
強(qiáng)生:引“火”燒身,只為涅槃重生
一個(gè)季度內(nèi)3次裁員的強(qiáng)生,不得不讓人有種直觀感覺(jué):難道強(qiáng)生窮到如此地步了?NO!
2022年,強(qiáng)生營(yíng)收949.43億美元,僅次于輝瑞。按此成績(jī),2023年極有可能成為下一個(gè)營(yíng)收破千億美元大關(guān)的藥企。然而美中不足的是,強(qiáng)生2022年?duì)I收增速下滑了90.8%,發(fā)展動(dòng)力明顯不足,對(duì)未來(lái)而言是極其危險(xiǎn)的信號(hào)。
強(qiáng)生如此高頻率的裁員,源自其內(nèi)部業(yè)務(wù)釜底抽薪式的調(diào)整。
眾所周知,強(qiáng)生是名副其實(shí)的“多面手”,不僅制藥業(yè)務(wù)拔尖,醫(yī)療器械、消費(fèi)品也是“頭牌”,2022年制藥、醫(yī)療技術(shù)和消費(fèi)品三大業(yè)務(wù)分別營(yíng)收525.63億美元、274.27億美元和149.53億美元,制藥業(yè)務(wù)外的其他兩大版塊合計(jì)營(yíng)收423.8億美元,已超越2022年?duì)I收榜第八位的GSK,比其還多20.4%。
然而,強(qiáng)生三大業(yè)務(wù)2022年?duì)I收同比增長(zhǎng)分別為1.7%、1.4%和-0.5%,預(yù)示著強(qiáng)生的業(yè)務(wù)漸漸失去“活力”,因此釜底抽薪式的調(diào)整勢(shì)在必行!
強(qiáng)生的自我“革命”,更像是一場(chǎng)沒(méi)有主攻方向的“戰(zhàn)役”,旗下業(yè)務(wù)均在“革命”范圍內(nèi),能否脫胎換骨,成敗此一舉。
諾和諾德:越裁人越多,只為對(duì)抗禮來(lái)?
見(jiàn)過(guò)裁員人越來(lái)越少,但諾和諾德是例外。
第一季度,諾和諾德在宣布裁員100人的同時(shí),又宣布計(jì)劃擴(kuò)大在波士頓的研發(fā)力量,將其發(fā)展成為美國(guó)大部分研發(fā)活動(dòng)的所在地,而這一計(jì)劃將增加超200個(gè)工作崗位。
諾和諾德業(yè)績(jī)支柱是靠GLP-1業(yè)務(wù),而GLP-1業(yè)務(wù)又仰仗司美格魯肽,禮來(lái)的Mounjaro對(duì)司美格魯肽構(gòu)成威脅,應(yīng)對(duì)禮來(lái)的“屠刀”是諾和諾德當(dāng)務(wù)之急。
2018年,禮來(lái)與Dicerna達(dá)成合作,在神經(jīng)退行性疾病、疼痛和心臟代謝疾病領(lǐng)域,利用Dicerna專有的GalXC?RNAi技術(shù)平臺(tái)研發(fā)RNAi療法,合作計(jì)劃超過(guò)10個(gè)靶標(biāo)。而禮來(lái)與Dicerna合作的兩款RNAi療法產(chǎn)品LY3561774和LY3819469也分別在2020年11月和2021年5月獲美國(guó)FDA批準(zhǔn)臨床。
據(jù)藥智數(shù)據(jù)顯示,目前用于心血管疾病、高血脂癥的LY3561774和用于脂蛋白代謝紊亂、動(dòng)脈粥樣硬化性等心血管疾病的LY3819469都處于Ⅱ期臨床,其中LY3819469已在國(guó)內(nèi)開(kāi)展臨床試驗(yàn),是禮來(lái)在中國(guó)申報(bào)的首款RNAi療法藥物。
冥冥之中,諾和諾德的布局為今天對(duì)抗禮來(lái)埋下了伏筆,諾和諾德2021年以33億美元的收購(gòu)了Dicerna,如今諾和諾德又選擇繼續(xù)加碼RNAi,也算得上是穩(wěn)賺不賠,即便是禮來(lái)的RNAi取得大成,背后的諾和諾德也會(huì)一同出彩
最后的話
在行業(yè)“寒冬”的穹頂之下,沒(méi)有局外者。
“不是在沉默中死亡,就是在沉默中爆發(fā)”,熬過(guò)“寒冬”固然重要,能把“逆風(fēng)”變動(dòng)砥礪前行的“東風(fēng)”才是上策,在這場(chǎng)全球藥企的行業(yè)大洗牌中,是應(yīng)風(fēng)而倒,還是借風(fēng)而行,正是游走在危和機(jī)間必須要做出的選擇。