物聯(lián)網(wǎng)模組增長的動力是什么？22年增長14%、23年將增長19%
近日，Counterpoint最新發(fā)布的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的跟蹤報告顯示，盡管宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)疲軟，但2022年全年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量卻同比增長14%，再創(chuàng)歷史新高。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場是一個充滿競爭力的領域，每一個季度都會有新的變化，但毫無疑問的是，該領域的“馬太效應”愈加凸顯，龍頭企業(yè)市場地位也得到進一步的穩(wěn)固。從2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場形成三家國內(nèi)廠商+三家國外廠商組成的“3+3”的主導格局開始，中國企業(yè)的地位就在不斷提升。如今，幾家中國廠商已經(jīng)完全撐起了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的半壁江山，地位也在進一步得到鞏固。去年第三季度時，全球前五大物聯(lián)網(wǎng)模組供應商都來自中國。
市場和技術趨向
所謂蜂窩物聯(lián)網(wǎng)就是蜂窩移動通信網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)相結合的產(chǎn)物。之所以說這個市場將在2023年上漲，是因為移動物聯(lián)網(wǎng)市場將具有以下一些特點：5G模塊成本較高，用于NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）和LTE-M（機器對機器）應用的高容量低成本模塊將取代目前部署的2G/3G設備。這方面的增長將導致射頻前端市場價值超過8億美元。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)將受益于私人或公共頻率的私人網(wǎng)絡以及公共網(wǎng)絡部署的5G。中國、美國和歐洲將出現(xiàn)更大規(guī)模的部署與較高的5G SA（獨立組網(wǎng)）滲透率。
問題在于，在供應鏈方面，只有少數(shù)公司有能力開發(fā)5G模塊。高通是第一家提供商用5G芯片組的公司。雖然NB-IoT價位較低，但對于任何小型進入者來說仍然太高。
Yole電源與無線事業(yè)部總監(jiān)Claire Troadec認為：“物聯(lián)網(wǎng)連接已經(jīng)不再是一個抽象的概念。如今每個人都有自己的連接體驗，或至少聽說過，可能是通過藍牙耳機、健身手環(huán)或將電表連接到家庭Wi-Fi。這些應用通常使用Wi-Fi或藍牙，被稱為個人區(qū)域網(wǎng)絡或家庭自動化?！?/p>
然而，這個基于短距離、非關鍵業(yè)務的市場已經(jīng)存在。但物聯(lián)網(wǎng)這一連接設備在社會和行業(yè)的各個方面的普及還沒有完全實現(xiàn)。那么，下一步是什么呢？隨著5G的到來，物聯(lián)網(wǎng)領域出現(xiàn)了很多變化。
隨著網(wǎng)絡切片（network slicing）技術的發(fā)展，加上監(jiān)管機構正在為私人公司直接授權私人網(wǎng)絡開放頻率，新的5G連接行業(yè)模塊正在出現(xiàn)。
網(wǎng)絡切片是一種主要用于物聯(lián)網(wǎng)的技術，它是一種虛擬化，允許在一個共享的物理網(wǎng)絡基礎架構上運行多個邏輯網(wǎng)絡。每個邏輯網(wǎng)絡之間是隔離的，且能夠提供定制的網(wǎng)絡特性，如帶寬、延時、容量等。同時每個邏輯網(wǎng)絡里除了網(wǎng)絡資源外，還包含了計算和存儲資源。
網(wǎng)絡切片被認為是5G至關重要的一個特性。在5G網(wǎng)絡中，通信基礎設施不僅限于移動語音和文本通信，切片后形成了非常多樣化的各種服務，如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能家居物聯(lián)網(wǎng)、低延遲醫(yī)療通信、高帶寬移動寬帶等。
Yole射頻設備與技術公司技術與市場分析師Mohammed Tmimi博士強調(diào)：“總的來說，價值鏈正在開始成熟，現(xiàn)在通過蜂窩連接為物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)提供了便捷的解決方案；預計它將解決以前看到的大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)采用和開發(fā)的問題?！彼a充道：“這也意味著，5G物聯(lián)網(wǎng)和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的容量將很快開始增加，但它們還不會達到不切實際的夸大容量?！?/p>
5G+AI，物聯(lián)網(wǎng)增長新動力
在2023年世界移動通信大會期間，GSMA發(fā)布的報告指出，2022年底5G消費者數(shù)量超過10億，預計今年將增加到15億左右，到2025年底將達到20億。這一發(fā)展勢頭表明，與3G和4G相比，5G已經(jīng)成為增長最快的新一代通信技術。近年來，5G基站的數(shù)量還在持續(xù)上升，5G網(wǎng)絡在傳輸速率、時延、連接規(guī)模等關鍵性能指標上均有質(zhì)的飛躍。同時，邊緣計算和物聯(lián)網(wǎng)也為5G提供了進一步發(fā)展的機會，并結合AI技術來共同支撐起更加豐富的創(chuàng)新業(yè)務場景和應用。
據(jù)Counterpoint在去年發(fā)布的預測報告顯示，到2030年時，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量將超過12億，復合年增長率為12%，而出貨量的增長將主要由5G、NB-IoT和Cat 1.bis技術推動。其中，5G模組出貨量的復合年增長率為60%，將是2022-2030年期間增長最快的技術，其次是Cat 1.bis。
得益于近幾年的快速發(fā)展，5G網(wǎng)絡已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)的基礎設施，其高速率、大帶寬、低延時等特性牽涉到的領域越來越廣泛，由此帶來的變革也越來越深遠。對于車聯(lián)網(wǎng)來說，5G模組可用于連接車輛和交通基礎設施，從而實現(xiàn)更安全、更高效的通信連接，滿足其低時延的要求；在工業(yè)應用方面，5G模組可用于連接工業(yè)設備，從而實現(xiàn)更高效的生產(chǎn)流程和更好的維護管理；在虛擬現(xiàn)實方面，5G模組可用于連接虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實設備，使其能夠實時傳輸大帶寬數(shù)據(jù)和高清圖像，從而提供更好的用戶體驗。
而在上述通信技術盛行全球的同時，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術和物聯(lián)網(wǎng)技術的逐步融合，將促進全球數(shù)字經(jīng)濟與社會的發(fā)展和變革更加迅速、順暢。尤其是人工智能領域，在近些年來全球大環(huán)境低落的情況下，仍保持著高速發(fā)展。
根據(jù)IDC的報告，豐富的應用場景和龐大的數(shù)據(jù)量將刺激AI市場繼續(xù)快速擴張，尤其中國市場將從2019年的28.06億美元增長至2023年的119.25億美元，復合增長率高達43.58%。前段時間，OpenAI的創(chuàng)始人Sam Altman提出了當前時代的“新摩爾定律”，即宇宙中的智能總量每18個月翻一倍。這些“智能”的增加，不僅得益于生成式AI的快速發(fā)展，邊緣端的智能化也起到了重要的作用，模組的智能程度也在不斷提高。
當前，AI計算模組通過將人工智能技術與物聯(lián)網(wǎng)技術有機結合，使得物聯(lián)網(wǎng)設備具備更強的智能化處理能力，能夠適應更多場景的需求。通過AI計算模組，物聯(lián)網(wǎng)設備可以處理更多的數(shù)據(jù)，更快地提供數(shù)據(jù)分析報告，也能夠更好地適應不同應用場景下的運行需求。此外，在安全監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療健康等領域，AI計算模組都具有廣泛的應用前景。例如，在智慧醫(yī)療領域，AI計算模組能夠快速分析醫(yī)療數(shù)據(jù)，為醫(yī)生提供更準確的診斷和治療方案，提升醫(yī)療水平和質(zhì)量。
2023年蜂窩物聯(lián)模塊出貨量預增19%
談及蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的技術前景時Mandal表示，“在2022年，NB-IoT仍然是最受歡迎的LPWA物聯(lián)網(wǎng)連接技術，其次是快速增長的4G CAT 1和4G CAT 4模塊?？偟膩碚f，這些模塊生產(chǎn)量占到物聯(lián)網(wǎng)模塊市場的60%。由于新冠疫情在2022年的持續(xù)蔓延，推動了對智能門鎖、數(shù)字溫度計和可穿戴設備等產(chǎn)品的更大需求，這些產(chǎn)品主要由NB-IoT提供動力。”
報告指出，NB-IoT在中國得到了廣泛應用，但在國外卻不那么受歡迎。相比之下，4G CAT.1bis在全球范圍內(nèi)越來越受歡迎，有可能成為幾種NB-IoT和智能電表等現(xiàn)有2G/3G應用的替代品。同時，由于模塊成本較高，去年5G在物聯(lián)網(wǎng)中的應用速度低于智能手機。5G最初的關鍵應用是PC、CPE和一些工業(yè)/企業(yè)應用。Mandal認為，一旦蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊平均售價降到100美元以下，并在未來幾年獲得5G RedCap商業(yè)化的進一步推動，5G將進入主流市場。
在談到2023年的物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展前景時，Counterpoint副總監(jiān)Mohit Agrawal表示：“全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量(包括NAD模塊)預計將在2023年實現(xiàn)19%的強勁增長。其中，高價值工業(yè)領域物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量的增長，對于那些努力走出試點階段的物聯(lián)網(wǎng)項目以及在艱難的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下更加關注投資回報率的企業(yè)來說是關鍵利好。同時，智能電表、零售POS機和汽車市場的物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量預計將繼續(xù)強勁增長，這將抵消其他細分市場的增速放緩。”
