配件企業(yè)如何才能快人一步？電氣化競爭進入白熱化
前不久，歐盟正式達成了協(xié)議，將在2035年全面禁售禁產(chǎn)內(nèi)燃機，此舉徹底拉開了全球汽車行業(yè)禁燃序幕，一眾傳統(tǒng)車企紛紛向電氣化轉(zhuǎn)型。不過，傳統(tǒng)車企們是可以換個賽道繼續(xù)奔跑，那站在車企背后的燃油車零部件供應(yīng)商，它們又該怎么辦？
1、電驅(qū)動面臨哪些趨勢？
首先，當(dāng)然是集成化。最初應(yīng)用的電驅(qū)動系統(tǒng)很少采取集成式設(shè)計，電機、電機控制器和減速器分布在整車的各個部位。近些年，“三合一”的概念成為共識，這一理念擺脫了電機、電機控制器和減速器單獨設(shè)計再組裝的思路，直接將三者進行一體化設(shè)計，整個系統(tǒng)體積更小，布局更靈活，有利于主機廠的平臺化設(shè)計。因此，電驅(qū)動系統(tǒng)三合一集成化是明確的趨勢?，F(xiàn)在，除了特斯拉等少數(shù)幾家主機廠之外，大部分主機廠更愿意讓供應(yīng)商直接提供三合一系統(tǒng)，而供應(yīng)商如果收到不同主機廠的訂單，通過量產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢也能將成本降下來形成良性循環(huán)。
電驅(qū)動系統(tǒng)另一大明顯趨勢是，800v高壓電機正在加快裝車的步伐。當(dāng)前消費者對電動車的質(zhì)疑主要還是在充電時間長、續(xù)航里程短。電壓越高，電流輸出越快，基于800V的電驅(qū)動系統(tǒng)可以進一步解決消費者的痛點。從原來的300V、600V提高到800V，面臨的挑戰(zhàn)是巨大的。比如功率器件的電壓平臺要去優(yōu)化、電纜不光要加強絕緣性，還必須做特殊設(shè)計。電控模塊如何提升高壓下的抗電磁干擾能力。涉及電池的串聯(lián)數(shù)量更多，如何保持電池一致性等。
在800V高壓平臺中，原本的硅基IGBT芯片達到了材料極限，而碳化硅由于具備耐高壓、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)勢脫穎而出，迎來快速增長。
2、挑戰(zhàn)叢生 轉(zhuǎn)型在即
縱觀全球汽車產(chǎn)業(yè)，純電動車市場已然產(chǎn)生諸多挑戰(zhàn)，包括：原材料成本增加（與燃油車相比，純電汽車的成本高出125%），零部件和大宗商品的稀缺及價格上漲（包括電動車所需芯片數(shù)量的增加），主機廠及其大型零部件供應(yīng)商向“電氣化”時代供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備有所不足。
縱然面對充滿不確定性的產(chǎn)業(yè)格局，主機廠和供應(yīng)商卻已表現(xiàn)出對“電氣化”轉(zhuǎn)型的堅定決心。
在發(fā)布會上，艾睿鉑亞太區(qū)聯(lián)席負責(zé)人謝芾表示：“盡管推動電氣化轉(zhuǎn)型的初始資金已經(jīng)到位，但企業(yè)還遠未達到實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和成本競爭力所需的銷售量。然而，市場對汽車行業(yè)在未來兩年內(nèi)經(jīng)濟利潤創(chuàng)新高，已經(jīng)抱有相當(dāng)期望。許多公司正在計劃轉(zhuǎn)型，但是他們需要主動重新設(shè)計供應(yīng)鏈并實施嚴格的成本管理，才能避免高昂的意外支出?！?/p>
隨著純電汽車加速普及和基礎(chǔ)設(shè)施需求逐漸清晰，相關(guān)投資需求將呈滾雪球式增加。雖然消費者目前對純電汽車仍處于嘗鮮階段，但隨著各大主機廠的純電車型在2024 年全面覆蓋各個細分市場，新客戶將會更加關(guān)注成交價、日常用車成本和充電便利性。以美國為例，建成2030年市場所需的充電基礎(chǔ)設(shè)施將需要約480億美元的投資，但目前為止，只確認了110億美元的投資。
3、保持優(yōu)勢 迫在眉睫
相比于歐洲、美國市場，中國在汽車產(chǎn)業(yè)“電氣化”轉(zhuǎn)型中似乎做得更好。
目前，中國在全球汽車行業(yè)“電氣化”轉(zhuǎn)型中處于領(lǐng)先地位，從數(shù)據(jù)中可見一斑：中國新能源汽車銷量在2022年繼續(xù)快速增長，3月新能源車輛的滲透率達到歷史最高的31%。當(dāng)然，隨著4月、5月的疫情影響，新能源汽車的銷量有所下滑。原本中國設(shè)定了發(fā)展目標(biāo)為2025年電動車在新車市場中的占比達到25%，現(xiàn)在似乎已提前達到目標(biāo)。
可以看到，中國自主品牌的崛起刺激了國內(nèi)新能源市場，比如比亞迪、五菱等都屬于行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)。當(dāng)前，僅有2家跨國車企的新能源汽車銷量進入前15名。但值得警惕的是，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場的影響力非常強大，但等到2024年各大國際車企也發(fā)布大量純電動車型之后，他們會明顯感到壓力。
在電氣化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，一些有實力有背景有機遇的零部件供應(yīng)商繼續(xù)吃著時代紅利，滾著它們的“雪球”，而其他大多傳統(tǒng)零部件的日子并不太好過，要么轉(zhuǎn)型去其他行業(yè)繼續(xù)發(fā)光發(fā)亮，要么很有可能就直接被時代的浪潮所吞沒了。但回頭想想，轉(zhuǎn)型，不正是一個上升機會與淘汰危機并舉的過程么？
