配件企業(yè)如何才能快人一步？電氣化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化

前不久，歐盟正式達(dá)成了協(xié)議，將在2035年全面禁售禁產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)，此舉徹底拉開了全球汽車行業(yè)禁燃序幕，一眾傳統(tǒng)車企紛紛向電氣化轉(zhuǎn)型。不過，傳統(tǒng)車企們是可以換個(gè)賽道繼續(xù)奔跑，那站在車企背后的燃油車零部件供應(yīng)商，它們又該怎么辦？

1、電驅(qū)動(dòng)面臨哪些趨勢(shì)？

首先，當(dāng)然是集成化。最初應(yīng)用的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)很少采取集成式設(shè)計(jì)，電機(jī)、電機(jī)控制器和減速器分布在整車的各個(gè)部位。近些年，“三合一”的概念成為共識(shí)，這一理念擺脫了電機(jī)、電機(jī)控制器和減速器單獨(dú)設(shè)計(jì)再組裝的思路，直接將三者進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)，整個(gè)系統(tǒng)體積更小，布局更靈活，有利于主機(jī)廠的平臺(tái)化設(shè)計(jì)。因此，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)三合一集成化是明確的趨勢(shì)?，F(xiàn)在，除了特斯拉等少數(shù)幾家主機(jī)廠之外，大部分主機(jī)廠更愿意讓供應(yīng)商直接提供三合一系統(tǒng)，而供應(yīng)商如果收到不同主機(jī)廠的訂單，通過量產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)也能將成本降下來形成良性循環(huán)。

電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)另一大明顯趨勢(shì)是，800v高壓電機(jī)正在加快裝車的步伐。當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的質(zhì)疑主要還是在充電時(shí)間長(zhǎng)、續(xù)航里程短。電壓越高，電流輸出越快，基于800V的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可以進(jìn)一步解決消費(fèi)者的痛點(diǎn)。從原來的300V、600V提高到800V，面臨的挑戰(zhàn)是巨大的。比如功率器件的電壓平臺(tái)要去優(yōu)化、電纜不光要加強(qiáng)絕緣性，還必須做特殊設(shè)計(jì)。電控模塊如何提升高壓下的抗電磁干擾能力。涉及電池的串聯(lián)數(shù)量更多，如何保持電池一致性等。

在800V高壓平臺(tái)中，原本的硅基IGBT芯片達(dá)到了材料極限，而碳化硅由于具備耐高壓、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)勢(shì)脫穎而出，迎來快速增長(zhǎng)。

2、挑戰(zhàn)叢生 轉(zhuǎn)型在即

縱觀全球汽車產(chǎn)業(yè)，純電動(dòng)車市場(chǎng)已然產(chǎn)生諸多挑戰(zhàn)，包括：原材料成本增加（與燃油車相比，純電汽車的成本高出125%），零部件和大宗商品的稀缺及價(jià)格上漲（包括電動(dòng)車所需芯片數(shù)量的增加），主機(jī)廠及其大型零部件供應(yīng)商向“電氣化”時(shí)代供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備有所不足。

縱然面對(duì)充滿不確定性的產(chǎn)業(yè)格局，主機(jī)廠和供應(yīng)商卻已表現(xiàn)出對(duì)“電氣化”轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定決心。

在發(fā)布會(huì)上，艾睿鉑亞太區(qū)聯(lián)席負(fù)責(zé)人謝芾表示：“盡管推動(dòng)電氣化轉(zhuǎn)型的初始資金已經(jīng)到位，但企業(yè)還遠(yuǎn)未達(dá)到實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本競(jìng)爭(zhēng)力所需的銷售量。然而，市場(chǎng)對(duì)汽車行業(yè)在未來兩年內(nèi)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)創(chuàng)新高，已經(jīng)抱有相當(dāng)期望。許多公司正在計(jì)劃轉(zhuǎn)型，但是他們需要主動(dòng)重新設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈并實(shí)施嚴(yán)格的成本管理，才能避免高昂的意外支出。”

隨著純電汽車加速普及和基礎(chǔ)設(shè)施需求逐漸清晰，相關(guān)投資需求將呈滾雪球式增加。雖然消費(fèi)者目前對(duì)純電汽車仍處于嘗鮮階段，但隨著各大主機(jī)廠的純電車型在2024 年全面覆蓋各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，新客戶將會(huì)更加關(guān)注成交價(jià)、日常用車成本和充電便利性。以美國(guó)為例，建成2030年市場(chǎng)所需的充電基礎(chǔ)設(shè)施將需要約480億美元的投資，但目前為止，只確認(rèn)了110億美元的投資。

3、保持優(yōu)勢(shì) 迫在眉睫

相比于歐洲、美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)在汽車產(chǎn)業(yè)“電氣化”轉(zhuǎn)型中似乎做得更好。

目前，中國(guó)在全球汽車行業(yè)“電氣化”轉(zhuǎn)型中處于領(lǐng)先地位，從數(shù)據(jù)中可見一斑：中國(guó)新能源汽車銷量在2022年繼續(xù)快速增長(zhǎng)，3月新能源車輛的滲透率達(dá)到歷史最高的31%。當(dāng)然，隨著4月、5月的疫情影響，新能源汽車的銷量有所下滑。原本中國(guó)設(shè)定了發(fā)展目標(biāo)為2025年電動(dòng)車在新車市場(chǎng)中的占比達(dá)到25%，現(xiàn)在似乎已提前達(dá)到目標(biāo)。

可以看到，中國(guó)自主品牌的崛起刺激了國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)，比如比亞迪、五菱等都屬于行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)。當(dāng)前，僅有2家跨國(guó)車企的新能源汽車銷量進(jìn)入前15名。但值得警惕的是，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響力非常強(qiáng)大，但等到2024年各大國(guó)際車企也發(fā)布大量純電動(dòng)車型之后，他們會(huì)明顯感到壓力。

在電氣化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，一些有實(shí)力有背景有機(jī)遇的零部件供應(yīng)商繼續(xù)吃著時(shí)代紅利，滾著它們的“雪球”，而其他大多傳統(tǒng)零部件的日子并不太好過，要么轉(zhuǎn)型去其他行業(yè)繼續(xù)發(fā)光發(fā)亮，要么很有可能就直接被時(shí)代的浪潮所吞沒了。但回頭想想，轉(zhuǎn)型，不正是一個(gè)上升機(jī)會(huì)與淘汰危機(jī)并舉的過程么？